臺灣

過去全球ICT產業中，迷你倉歐美品牌企業主導產品設計與行銷通路，台灣代工企業憑藉優異的製造能力，彼此合作密切、分工互補，創造出一波波市場銷售佳績。隨著Microsoft、HP、Nokia等品牌創新能力不如過往，聯想、華為、小米等大陸新興品牌逐步提高競爭能力，並朝全球市場攻城掠地。原先僅是協助台廠進行代工的大陸生產企業，製造技術與品質逐步提升，已非昔日吳下阿蒙，並具備與台灣企業競爭之資源與條件。台灣代工企業一來面臨與大陸新興品牌之客戶關係尚未建立，二則面對陸企以價格優勢，搶食歐美品牌客戶市場，台灣企業正逐漸喪失過去在ICT產業的優勢地位。以下將分別說明兩岸供應鏈競爭情勢變化之三種模式。一、零組件供應競爭：台灣代工廠轉而向陸企採購零組件過去歐美品牌向台灣代工廠商下單，台灣代工廠商再向台灣零組件廠商採購相關零組件的發展模式，逐步擴大台灣在ICT產品的代工版圖。台灣零組件廠商為降低生產成本或補充產能，亦將部分訂單轉包給陸零組件廠商。台灣零組件廠商在大陸設廠多年後，在技術人員流動或當地廠商挖角下，目前大陸零組件廠商的生產規模與技術能力逐步提升，兩岸的技術落差已逐漸縮小。受到品牌客戶在價格上的壓力，或是台灣代工廠商考量成本需求，部分零組件如應用處理器、觸控面板等，陸企透過低價策略，打入台灣代工供應鏈體系。對台灣零組件廠商而言，不僅市占率遭陸企搶奪，獲利能力也下降，部分業者甚至選擇退出市場。二、生產製造競爭：歐美品牌企業直接找陸企代工除大陸零組件廠商逐步進逼，目前在平板電腦與智慧型手機走向低價趨勢下，大陸代工廠商憑藉其報價與接單規模彈性優勢，逐漸打破台廠在ICT代工領域的主導地位。日前Intel 、HP的低價平板訂self storage就捨台廠轉而尋求與大陸比亞迪合作。而大陸代工廠商也藉由向陸企採購相關零組件，維持價格優勢。值得注意的是，隨著歐美主流品牌企業開始採用陸企代工，對其他品牌業者將具有示範作用，當陸企生產品質通過國際大廠考驗，對台廠的威脅性將逐漸擴大，過去多年與歐美客戶的合作關係亦將面臨挑戰。三、品牌國際競爭：陸企品牌自建產業鏈，扶持自有產業體系在大陸本土市場支持下，聯想、華為、中興等大陸本土品牌不斷壯大，並扶持自己的產業體系，逐步提高自製率，例如華為扶持IC設計企業海思、TCL扶持面板廠華星光電等，希望藉由終端產品出海口優勢，向上游代工及零組件領域延伸，藉由垂直整合掌控全產業鏈。對於台灣企業而言，當與歐美品牌客戶的關係不再穩固，和新興大陸品牌間的客戶關係又未建立時，將無法享受陸企品牌崛起的成果，不利市占率的維持與成長。對台灣企業而言，缺乏與陸企進行規模、資本、價格競爭的本錢，一切競爭優勢源自於台灣的生產製造能力。雖然面對陸企競爭，而使獲利遭受影響，但台灣企業仍需積極維持在研發投入與技術開發，固守既有優勢。由目前市場趨勢可知，新的市場需求需要快速回應，新客戶所需要的新產品亦需要積極支援，台灣企業僅能憑藉技術優勢，多方拓展不同戰線，維繫產能出海口。因此，必須持續與陸企拉開技術差距，搶占新市場商機出現時的最大獲利。另如何在ICT產業邊界模糊下，尋求跨業間的整併與合作，將考驗企業對產品與市場的想像力，也關係著企業對固有核心能力的定義。當iWatch、Google glass的出現，ICT應用正擴大蔓延之際，如何訴求過去不可能的合作，擴大產業服務範疇，將是能否突破現有低利僵局之關鍵。（作者是工研院IEK政策組兩岸研究部副研究員）迷利倉