小企業不良率反彈預警

9月6日，存倉銀監會發佈《中國銀監會關於進一步做好小微企業金融服務工作的指導意見》，一時間，提高小微企業不良容忍度的討論漸熱。對此，本報在東部地區進行了調研，多數銀行反映，在中小微企業貸款中，微型企業貸款不良率仍相對較低；小型企業不良率則處於大幅攀升中，主要集中在1000-3000萬規模的貸款，不少銀行省分行該範圍內貸款的不良率已超過5%。"中小企業貸款就是要做大一點的，或者就做100萬以下的，這些企業風險都會小一些，比如一個商圈里，一個小企業已待了幾十年，家庭都在這裡，不可能因為幾十萬貸款就跑路。"民生銀行東部一分行人士對記者稱。根據記者獲取的一份安徽銀監局近期發佈的一份報告，安徽轄內小微企業不良貸款快速上升，針對這一現狀，安徽銀監局對新發生不良貸款的32家小微企業進行了典型調查，顯示製造業、批發零售業、房地產業、建築業不良貸款分別占41.6%、49.38%、7.14%、1.88%。部分銀行停止擔保貸款"我們分行信用卡分期付款不良貸款大概是0.8%多一點，但是小企業貸款不良率已在4%以上。"一國有大行銀行東部一省分行人士對記者稱。據其介紹，在小企業不良中，多數為擔保公司擔保貸款，"開始部分貸款與擔保公司合作，後來發現我們連擔保公司都不了解，出現了大量不良，現在總行要求我們做小企業貸款全部轉向抵押貸款，必須有抵押物，不再接受擔保"。除了該行，另一國有大行一東部省份分行人士也表示，由於鋼貿貸款今年前8個月大規模暴露，該行東部分行目前不僅對於鋼貿貸款，對整個小企業貸款都心有餘悸。其透露，今年以來，該行對小企業貸款進行了不小規模的核銷，由於核銷貸款規模下降，今年已明確達不到外部監管兩個低於要求。"下一步該怎麼做中小企業，我們仍在討論中。"該人士稱，大行做小企業必須如鋼貿貸款一樣規模化來做，而非一個個散客戶，但是規模化下如何控制風險是個難題。據記者瞭解，鋼貿貸款大部分劃歸中小微企業貸款，很多大中型銀行東部地區小企業貸款不良率今年上升很多。據記者獲取的數據，截至4月份，蘇南地區不良貸款中有超過一半來自鋼貿行業。在調研中，記者發現，除了國有大行，在中小企業貸款上更多介入的股份行，同樣面臨小企業貸款不良大幅反彈。以某股份行為例，其東部一分行中小企業貸款不良率近兩年處於明顯上升通道，據悉，2009年、2010年，該地區的小微企業不良率都是零，2011年、2012年低於1%，但2013年上升加快，截至8月份，不良率已達1.5%，這還不計入核銷部分不良貸款。此外，中小儲存企業貸款不良還呈現結構化差異，如上所述，微型企業不良率仍較低，中小型貸款不良率上升最快。僅以商業銀行報表來看，已披露小微企業不良貸款的幾家銀行中，如浦發銀行包含小微貸款的個人經營貸款不良率6月末0.91%；招商銀行零售貸款不良率0.59%；平安銀行小微企業貸款不良率6月末為0.87%。"中小企業貸款中風險最大的，就是一千萬到三千萬之間的貸款。"上述股份行東部地區人士透露，其所在分行，1000萬到3000萬的貸款今年前8個月不良率已接近5%。在上市銀行中，招行和民生一樣對中小微企業貸款進行了區分，其分為小企業和小微企業，2013年6月末，這兩類貸款不良率分別為1.48%和0.60%，也凸顯了上述結構化差異。過度授信引關注對於小企業不良形成原因，安徽銀監局的上述調研顯示，近一半新發不良受關聯企業風險傳導；兩成受外部經濟下行影響；超一成緣于企業盲目擴張造成資金鏈斷裂。"強化對企業關聯方的調查，謹防'明星企業'的過度授信加強對信貸資金的全流程監控，確保信貸資金投向明確。"安徽銀監局在調研中建議。事實上，在本報的東部調研中，部分銀行也反映了同樣問題。"不要以為所有小企業都是融資難，一些質量還可以的小企業，也是存在競爭的，已授信過度。"江蘇銀行一位信貸人士對記者稱。據其介紹，銀行這幾年蜂擁進入小企業融資，加大投入，"現在一個質量還可以的小企業，打聽一下都與幾個銀行有業務關係"。"長三角鋼貿貸款問題的根本原因是銀行的過度授信，雖然總量不大，但過高的不良率和損失率已導致相關銀行在長三角地區的利潤總額明顯負增長。"東方證券分析師金麟也稱。對此，超前一年暴露企業借貸危機的溫州，已在痛定思痛，據記者瞭解，2013年7月，26家在溫州的銀行業機構共同簽署了《溫州市銀行業防控多頭授信過度授信自律公約》，溫州在浙江第一個實行"企業授信總額聯合管理機制"。為防止不良的過快增長，記者在調研中獲悉，不少銀行上半年核銷中小企業不良貸款加快。以建設銀行為例，上半年該行核銷不良貸款高達50億左右，不少即為暴露鋼貿在內的中小企業貸款。商業銀行對於小企業貸款也變得明顯謹慎。"政府部門應加強對擔保機構的資質審查，目前我們已基本停掉了擔保貸款，要求提供抵押物。"上述國有大行人士稱。又如，民生已將小微業務合作社作為風險控制的重要因素。"成為小微企業互助基金的基礎，讓分散的小微客戶形成信息共享，可以達到風險控制。"一位民生銀行人士稱。據悉，民生上半年跑馬圈地，6月末，小微業務合作社已超過3000家。self storage